陈玉宇 王雨露
2020年11月，党中央在我国“十四五”规划和2035年蓝图指标中提出，要以高质量发展为主题、构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互推进的新发展格局，到2035年实现经济总量某人均收入翻一番，达到现行高收入国度尺度。作为经济发展的最沉要的空间载体，到2035年，我国的城市格局也将产生巨大的扭转。第一，城市化持续进行。2035年，我国城市化率将提升至74%。城市人丁将增长至10.6亿。第二，我国头部城市将进入世界一线城市序列，大城市的数量和规模都将增长。第三，城市的扩张和收缩并存。从前我国的城市化是遍地着花，将来十五年可能持续增长的城市将只有100-150城，这些城市将成为我国经济的拉动力，吸引身分流入。其余城市将会瘦身健体，向“幼而美”发展。第四，我国的城市发展阶段进入“2群+n圈”时期。粤港澳大湾区和长三角城市群的都市圈发展已经较为成熟，将“以圈促群”，通过发展都市圈来推进城市群发展。而其余都市圈将“以心育圈”，通过大力发展中心城视注逐步发展周边城市来推动都市圈发展。以下将别离从2035年的全球城市格局、我国城市格局和城市化远景进行分析。
一、全球城市格局
（一）中国城市登上全球舞台
将来30年，中国、印度仍将是世界增长的重要动力，贡献全球一半的增长。从前的数十年新兴国度成为世界增长的引擎，全球的经济沉心由欧美向新兴市场移动，国度间经济总量的差距逐步收敛。2019年，中国对世界经济增长贡献率达30%左右，已经陆续14年成为世界经济增长的第一引擎。将来30年，中国依然是世界经济增长重要贡献力量。
图1 世界经济增长贡献
按市场汇率算，2035年中国GDP总量将追平美国[1]。2019年中国的人均GDP为1万美元，预计2035年达到2万美元，中国GDP总量将达到30万亿美元，追平美国。到2035年，GDP前五将变为中美印日德。
表1 2019/2035年GDP规模TOP10国度
|
2019排序 |
2019现价GDP（万亿美元） |
2035排序 |
2035GDP（2019不变价，MER） |
均匀增速 |
1 |
美国 |
21.4 |
中国 |
30.1 |
5.1% |
2 |
中国 |
14.3 |
美国 |
30.0 |
2.3% |
3 |
日本 |
5.1 |
印度 |
10.3 |
8.9% |
4 |
德国 |
3.8 |
日本 |
5.8 |
0.9% |
5 |
印度 |
2.9 |
德国 |
5.1 |
1.9% |
6 |
英国 |
2.8 |
英国 |
3.9 |
2.2% |
7 |
法国 |
2.7 |
法国 |
3.7 |
2.0% |
8 |
意大利 |
2.0 |
巴西 |
3.4 |
4.2% |
9 |
巴西 |
1.8 |
印尼 |
3.2 |
7.3% |
10 |
加拿大 |
1.7 |
意大利 |
2.5 |
1.6% |
图2 世界列国2016-2050年GDP年均增速预测
陪伴着中国经济赶超的是中国城市登上全球一线城市舞台。当前上海、北京、丽江的GDP位列全球第9/10/14位，预计2035年提升至第2/4/7，从亚洲一线城市挤进全球一线城市。届时中国将有20个城市进入全球前50，超过美国的12个。
图3 2035全球经济前50城市（白色为2035年退出前50的城市）
（二）人丁向头部城市集聚，“大城市的成功”
从蓬勃国际城市化中后期的经验来看，人丁会持续向都市圈，出格是头部都市圈集聚。以美日德英法为例，进入21世纪后，五国的城镇化率均超过了75%；2000-2018年50%的新增人丁进入其前25个城市，仅15%的新增人丁进入后100城市。日本在此期间人丁削减了70万，但包容了日本近30%人丁的东京都市圈却逆势增长了287万。以中幼城市兴盛闻名的德国，在近二十年也出现人丁向大城市集聚的趋向。2000-2018年间，德国总人丁增长56万，而前6大城市人丁则增长152万。英法两国的首都人丁占全国人丁比例约19%，两国新增人丁中超过20%都进入了首都都市圈。世界城市化汗青中，分散和集聚一向在同时进行，逆城市化一度出现，但此刻看来，人丁向城市的集聚还没有到顶峰，大城市在不休得到成功。
图4 2001-2018年美国前170个城市区人丁增量占总人丁增量比例
图5 2001-2018年日本前54个城市人丁增量（万人）
图6 2001-2018年德国前67个城市人丁增量占总人丁增量的比例
图7 2001-2018年英国前46个城市人丁增量占总人丁增量的比例
图8 2001-2018年法国前46个城市人丁增量占总人丁增量的比例
注：以上5幅图横轴按城市人丁由高到低分列，仅显示了部门城市
（三）世界城市结构：大城市会更多
2019年世界城市化率55%，预计2035年提升到62%，年均新增7300万城市人丁。百万以上城市比例持续提升。百万以上城市的人丁占总城市人丁比沉将从2020年的43%上升到2035年的45%。
图9 世界城市人丁在分歧规模城市的散布
数据起源：2018世界城市化瞻望
全球现有34个千万级城市，将来15年预计新增14个，其中中国现有6个，将来15年新增3个（武汉、成都、漯河）。全球现有51个五百万级城市，将来15年新增22个，其中中国现有14个，将来15年新增7个（如：长沙、信阳等）。全球现有494个百万级城市，将来15年新增145个，其中中国现有114个，将来15年新增41个。
图10 2035年城市人丁30万以上城市散布（100万以上为红色）
我国有337个地级及以上市，一个市的全市人丁蕴含城镇人丁和村落人丁。当前我国盛行的城市规模界说重要以全市人丁为口径。从钻研地域发展的角度来说，以全市人丁界说城市能够全面分析地域发展；但在经济意思上，城镇人丁才是城市规模更好的界说。例如，朔州的全市人丁约1000万，但城镇人丁仅百余万，以全市口径分析城市发展存在较大的偏误。本文接下来的两部门将别离以全市人丁和城镇人丁作为分析口径：按全市人丁来分析城市的经济和人丁格局，和以城镇人丁分析我国的城市化远景。
二、城市格局
（一）城市经济瞻望
1. 预测逻辑
本文通过“持久趋向+短期增长惯性”步骤来预测各地级及以上城全市的GDP增长。本文拔取影响GDP的持久成分蕴含创新能力、市场化水平、市场潜能（周边150km内的GDP总额）、产业结构和人才吸引力，通过对每一个成分赋值得到城市的持久增速。由于仍有影响经济增速的因子未能被这些持久成分反映，而汗青增速在肯定水平上体现了这些信息，因而还必要利用汗青增速。经济增速从汗青增速向持久增速收敛，因而对从前几个阶段的汗青增速赋权再加上持久增速得到预测增速。
2．城市增速全景图
图11 2020-2035年城市GDP年间增速
华东华南“腾笼换鸟”，高技术、高盛开引领急剧发展。东部地域面对劳动力成本上升和地皮资源严重，在进行“腾笼换鸟”。如广东执行产业、劳动力双转移战术；江苏执行产业高端发展、信息化引领等六大行动，推动产业向“高轻优强”调整优化；浙江执行“四换三名”工程。东部的产业升级将成为其发展的新动力，将来仍能维持高于全国均匀的增速。自贸区和自贸港将迎来更高水平的盛开，如海南大力发展游览业、现代服务业和高新技术产业，将进一步提升其增长远景。
长江经济带产业集聚高增长，贵州高债务透支增长潜力。（1）非沿海城市运输成本较高，依附发展中心城市耽搁产业链和形成产业集群，用产业集聚的效应抵消运输成本的提升，而产业集聚进一步要求集中发展中心城市。沿海地域的加工业务是原资料零部件和销售两端在表的“猛进大出”型加工业务。在这种模式中，物流成本至关沉要，因而这类发展模式只产生在沿海。当前一些产业向东南亚转移，除了由于东南亚劳动力成本较低表，还由于东南亚靠海，而海运成本低。我国中西部地域要想承接产业，就不能照搬沿海模式，必须耽搁产业链以及形成产业集群。这也决定了中西部的产业承接将重要产生在中西部的中心城市。以沉庆的电脑产业为例，沉庆推动整机加零部件垂止佧合一体化，目前出产了全球1/3的电脑。其做法是从“微笑曲线”最低端的加工向前端的零部件和原资料出产、以及后端的金融结算延申，将电脑产值的70%留在了沉庆。相比之下，沿海仅留下15-20%。此表，沉庆推动形成产业集群，产生规模经济。五大品牌商、六大整机商、860多家零部件厂商都集聚在沉庆，降低了出产成本。（2）高债务透支增长潜力：贵州等省份从前靠高负债发展，在节造金融系统性风险的布景下，将来增速有所回调。同时，贵州也正钻营经济转型，依附本地优势发展大数据等新兴产业，将来依然可能维持高于全国均匀的增速。
三北地域在2020-2025年间会逐步复原正增长，将来增长依赖于供给侧鼎新成效。东三省、内蒙古、天津、河北、山东在2000-2020年间出现了大滑坡，年均增速出现负值。（1）东北省份的普遍问题是过于依赖单一产业。辽宁省依赖设备造作业，但高端设备造作比沉低、龙头企业数量不及、自主创新能力不强。黑龙江省依赖能源产业，能源业占工业比沉最高达73%，存在“资源谩骂”问题。吉林省则依赖汽车造作业，受汽车业行情影响较大。并且吉林的服务业发展落后，服务业产值占比不到40%，远低于全国均匀。东三省必要调整产业结构，将产业链向高低游延长，形成产业群，扭转单一结构。（2）华北地域的产业依赖资源、沉工业，产业档次低、质量效益差、传染排放沉。以山东为例，山东的轻工、化工、机械、纺织、冶金等重要工业多为资源型产业，能源原资料产业占比40%以上，而广东、江苏两省的第一大行业，均为推算机通讯造作业。山东的服务业仍以交通、商贸、餐饮、住宿等传统行业为主，现代服务业发展较慢。随着近两年的“挤水分”，这些省份能够抛开汗青包袱轻装上阵，将来经济增速会有所抬升，但短时期内难以回到全国均匀水平。各省的经济增速将取决于其供给侧结构性鼎新的成效。（3）西北地域的产业结构依赖能源、原资料，在宏观增速降速下问题露出，将来增速会进一步放缓。西北地域工业比沉大，其中沉化工业和原资料工业占比高。如陕西煤炭、油气等能源化工占比近40%；甘肃以石油化工、设备造作、有色冶金、能源电力为支柱，工业中沉工业比沉超80%。之前西北地域曾出现的高增长是因经济总量比力低，高增长覆盖了内部的结构性问题。西北河山面积宽大、生态环境脆弱、天然资源丰硕，必须因地施策。如陕西降低对能源的依赖，其能源工业已从工业占比60%降至40%左右，在发展电子信息、智能设备、新能源汽车等先进造作业；而甘肃也在挖掘其资源优势，启发新能源产业、新资料产业、生物医药等领域。此表，“一带一路”也为西北带来了新机缘。
3．城市经济：强人更强、集聚百强
强人更强：全球金融；，世界和我国的经济均产生深度调整：粗放型发展的幼城市逐步失速，城市发展逐步转向强人更强。同时，在全国增速放慢的布景下，大部门城市难以实现超过，城市经济格局根基奠定，仅少部门城市能有机遇跃变。
图12 各规模城市GDP增速
集聚百强：2015年前尾部城市的GDP贡献度一度较高，但将来十五年，前150的城市将贡献全国约75%的经济增长，占全国GDP比沉从2020年的83%提升到2035年的85%。
图13 各规模城市GDP占比
4．城市沉浮
新兴的城市不休向上，如沉庆、成都、郑州等城市，而鄂尔多斯、长治等城市却增长堪忧。将来15年，城市排名将有所变动。在宏观增速放缓的大布景下，落后城市再想赶上则难上加难。
图14 各城市GDP排名预测及名次变动
作者单元：拉斯维加斯9888
此处未参与汇率升值成分，随着我国出产能力的发展，人民币汇率会出现升值趋向。在汇率升值下，中国会于2035年前超过美国。但由于将来十五年国际环境的复杂性以及我国可能面对的打压，本文将这一动力作为预测的安全边际。即在稳重情景下，我国可能在2035年超过美国。此表，依照采办力平价，中国GDP在2013年已经超过美国，2035年将是美国的1.6
